El desarrollo de la industria financiera en América Latina sigue un ritmo acelerado, combinando cooperación y competencia. Las fintechs, inicialmente percibidas como competidores directos, ahora se consideran tanto rivales como aliados estratégicos para la banca.
En los últimos 15 años, América Latina ha experimentado una revolución financiera con la irrupción de las fintechs y la transformación de los bancos. A medida que estas startups tecnológicas ganaban terreno, los bancos comenzaron a adaptarse rapidamente, evolucionando hacia una relación de competencia y cooperación.
Evolución de las Fintechs en América Latina
La expansión del acceso a internet impulsó el surgimiento de las primeras fintechs en Brasil, México y Argentina, enfocadas en pagos digitales y préstamos entre pares (P2P). La dinámica varía según el país; en México y Brasil, la competencia es más marcada, mientras que en otros países la cooperación ha sido clave para expandir la inclusión financiera.
Durante años, el 70% de la población latinoamericana carecía de acceso a servicios bancarios formales, un problema que las fintechs decidieron abordar. Para 2015, la oferta de fintechs comenzó a diversificarse, abarcando insurtech, wealthtech, préstamos empresariales y criptomonedas. El crecimiento fue explosivo: en 2015 había aproximadamente 703 fintechs en la región, y para 2020, este número se elevó a 2,301, atrayendo inversiones internacionales.
La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la adopción de servicios digitales en América Latina. En 2023, más del 55% de los latinoamericanos utilizan algún servicio fintech, comparado con el 35% en 2018. Esta digitalización tuvo un impacto tangible en la inclusión financiera: la tasa de acceso a servicios bancarios básicos en América Latina pasó del 51% en 2011 al 73% en 2023.
Competencia: El Otro Lado del Ecosistema
Aunque la cooperación ha ganado terreno, la competencia entre bancos y fintechs sigue siendo una realidad. Los bancos tradicionales han respondido creando sus propias plataformas digitales o “neobancos” para competir directamente en el segmento digital. Ejemplos como Naranja X en Argentina y Openbank en España muestran cómo los bancos han desarrollado sus propias fintechs.
Los bancos en América Latina han iniciado un proceso de adaptación. Entre 2015 y 2020, los bancos comenzaron a buscar alianzas estratégicas con fintechs para ser cada vez más competitivos. Ejemplos incluyen la adquisición de la fintech mexicana OpenPay por BBVA en 2017 y el lanzamiento de la plataforma digital SuperDigital por Santander en Brasil. Este cambio de mentalidad también incluyó la creación de laboratorios tecnológicos y aceleradoras dentro de las instituciones.
Cooperación como Estrategia de Futuro
En los últimos tres años, la competencia abierta entre fintechs y bancos ha dado paso a una estrategia de cooperación. Los bancos han entendido que la agilidad e innovación de las fintechs complementan su estabilidad y experiencia. Esta colaboración ha mejorado la personalización de productos financieros y aumentado la inclusión financiera.
Los sandboxes regulatorios han sido clave en este proceso. México fue pionero con su Ley Fintech en 2018, seguido por Brasil y Colombia. Hoy, el 85% de los grandes bancos en América Latina han establecido asociaciones con fintechs.
Casos de Convivencia y Competencia
El escenario varía significativamente según el mercado. En Argentina, la competencia es más visible; en Perú, la estrategia dominante es la colaboración para aumentar la inclusión financiera. En Chile, las instituciones financieras han desarrollado sus propias soluciones fintech.
Alianzas para la Innovación
Las adquisiciones estratégicas se han convertido en una tendencia. Ejemplos incluyen BBVA y OpenPay en México, y Bradesco y Next en Brasil. Además, algunos bancos han lanzado programas de financiación y aceleradoras de startups, como el Banco de Crédito del Perú (BCP) y BBVA Spark.
Desafíos y Oportunidades
A pesar de los avances, persisten desafíos como el acceso a infraestructura bancaria y la evolución de la regulación. Sin embargo, la colaboración entre bancos y fintechs ha mejorado la inclusión financiera y la experiencia del usuario en la región.
Futuro de la Cooperación Fintech-Banco en LATAM
El panorama financiero en América Latina es variado. La coexistencia de bancos y fintechs ha llevado a una transformación positiva, mejorando la inclusión financiera. El futuro indica que ambos sectores seguirán colaborando y compitiendo para responder a las necesidades de una población cada vez más digitalizada y exigente. Y también podemos pensar que en un futuro, no tan lejano, existirá otro nuevo formato que aún no conocemos que integre lo mejor de ambas cosas, en el cual tanto fintech como bancos evolucionarán y darán pie a este nuevo formato.
Otras notas que pueden interesarte
La Revolución de los Pagos Sin Contacto: QR y NFC
Billeteras y su Uso en los Jóvenes: Transformando la Experiencia Financiera
Finanzas Embebidas: Transformando la Experiencia Financiera